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2023年受地緣政治沖突、發(fā)達(dá)國(guó)家加息、后疫情時(shí)代等各種因素影響，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展蒙上一層陰霾，對(duì)于成本相對(duì)偏高且需要大量基礎(chǔ)設(shè)施投資的氫能而言，2023年全球氫燃料電池車(chē)市場(chǎng)也受到了一定影響。
氫云鏈數(shù)據(jù)顯示，2023年全球燃料電池車(chē)銷(xiāo)量同比下滑21%，韓國(guó)氫車(chē)市場(chǎng)大幅下滑55%成為主要原因，中國(guó)和美國(guó)則實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。其中通過(guò)大力推動(dòng)氫能商用車(chē)的發(fā)展，中國(guó)超越韓國(guó)成為2023年度氫燃料電池車(chē)最大單一市場(chǎng)，完成了歷史性的一刻。
一、全球銷(xiāo)量下滑21.4%，中國(guó)逆勢(shì)增長(zhǎng)成最大氫車(chē)市場(chǎng)
2023年全球氫車(chē)銷(xiāo)量14642輛，同比下滑21.4%。如圖表1所示，2023年全球氫燃料電池車(chē)總銷(xiāo)量為14642輛，同比下滑21.4%，連續(xù)三年快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)被打破。2023年氫車(chē)銷(xiāo)量則依舊主要來(lái)自中國(guó)、韓國(guó)、美國(guó)、歐洲和日本，其他地區(qū)發(fā)展緩慢。

圖表1 2022-2023年全球燃料電池車(chē)銷(xiāo)售情況

來(lái)源：SNE Research、中汽協(xié)、氫云鏈

中美逆勢(shì)增長(zhǎng)，中國(guó)成為最大氫車(chē)市場(chǎng)。2023年五大氫車(chē)主要市場(chǎng)中，僅中美兩國(guó)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量正增長(zhǎng)，其他地區(qū)均出現(xiàn)銷(xiāo)量同比“腰斬”情況，尤其韓國(guó)從2022年萬(wàn)臺(tái)級(jí)銷(xiāo)量下降至2023年不足5000，成為全球氫車(chē)銷(xiāo)量同比大幅下滑的最主要原因。中國(guó)則憑借72%的增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)5805臺(tái)氫車(chē)銷(xiāo)量，占比達(dá)39.6%，超越韓國(guó)成為2023年全球最大氫車(chē)單一市場(chǎng)，同時(shí)也是增速最快的市場(chǎng)。銷(xiāo)量與增速“雙料冠軍”下，中國(guó)名符其實(shí)成為全球氫車(chē)市場(chǎng)火車(chē)頭。
二、現(xiàn)代與豐田持續(xù)領(lǐng)跑
現(xiàn)代和豐田依舊是全球最大的兩個(gè)氫車(chē)車(chē)企，分別銷(xiāo)售了5012和3921輛，同時(shí)延續(xù)了“豐田靠海外，現(xiàn)代靠國(guó)內(nèi)”的市場(chǎng)情況。如圖表2所示，憑借相對(duì)穩(wěn)健的美國(guó)市場(chǎng)，2023年豐田氫車(chē)銷(xiāo)量同比基本持平，作為對(duì)比，現(xiàn)代則因本土市場(chǎng)大幅下滑，2023年銷(xiāo)量大幅下降55.9%。

圖表2 現(xiàn)代和豐田燃料電池車(chē)銷(xiāo)量情況

來(lái)源：SNE Research、氫云鏈

而從具體車(chē)型來(lái)看，現(xiàn)代NEXO2023年銷(xiāo)量為4709輛，同比下降55.9%，而豐田Mirai的銷(xiāo)量為3737輛同比增長(zhǎng)3.9% 。此外，豐田新推出的基于CROWN轎車(chē)的氫燃料電池汽車(chē)也實(shí)現(xiàn)了百輛級(jí)別的銷(xiāo)量。
三、燃料電池產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)格局轉(zhuǎn)折即將來(lái)臨？
在全球氫車(chē)市場(chǎng)中，以乘用車(chē)為主歐美日韓年銷(xiāo)量長(zhǎng)期保持在低水平甚至出現(xiàn)衰退，而以商用車(chē)為主的中國(guó)市場(chǎng)在推進(jìn)氫能基建和降本后呈現(xiàn)了持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在市場(chǎng)早期階段，不同發(fā)展模式導(dǎo)致了各地區(qū)間的發(fā)展差距。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如逆水行舟，不進(jìn)則退。市場(chǎng)規(guī)模的變化的背后是各國(guó)家與企業(yè)在氫能汽車(chē)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。
歐美日韓地區(qū)長(zhǎng)期低迷的銷(xiāo)量極大地消耗了車(chē)企及上下游協(xié)作伙伴的熱情，如殼牌已經(jīng)關(guān)閉了騎在英國(guó)和美國(guó)服務(wù)于氫能乘用車(chē)的所有加氫站，這不利于延續(xù)地區(qū)和企業(yè)的氫能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
反觀中國(guó)市場(chǎng)，盡管市場(chǎng)總量仍然較小，也未與其他地區(qū)拉開(kāi)實(shí)質(zhì)性差距，但持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，有望在燃料電池技術(shù)、成本、市場(chǎng)等方面對(duì)歐美日等國(guó)家實(shí)現(xiàn)全方面超車(chē)，復(fù)制純電動(dòng)汽車(chē)的成績(jī)，鞏固中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在全球的領(lǐng)先地位。

來(lái)源：氫云鏈